基金经理上半年总结,重点你想不到

基金经理上半年总结,重点你想不到

每到年中,各家基金的基金经理大都要准备半年度总结,而总结的内容少不了盘点基金产品的业绩表现,分析为何跑赢/跑输业绩比较基准。

不过,对天弘基金的基金经理来说,季度汇报的重头戏不是市场表现或短期业绩分析,借用总经理在季度总结上的话:“短期的业绩不要太看重,一两个季度的跑赢和跑输都不能说明啥,关键是坚持正确的投资理念,追求可复制的优秀业绩。”

那么,天弘基金经理关注的重点在哪里?

给公司挣超1亿元的基金

继2020年2月天弘基金“抄底”天弘港股通精选2亿元(不含子公司买入金额)后,今年一季度天弘基金再度加仓近1亿元。截至1季度末,天弘基金持有的港股通精选份额近2.60亿份。若以6月30日净值计算,浮盈超1亿元。

值得注意的是,基金经理刘国江自身持有的港股通精选基金也超过500万元,公司高管和投研负责人一季度末持有天弘港股通精选的份额也超过100万份哦。

刘国江是个“极端的价值投资者”,坚持重仓持有优质公司,所有持仓都经过长期反复的调研、分析、论证,对企业未来发展的期限判断都是在5年以上。正是对自身研究深度的信心,也让刘国江敢于在市场波动时坚定持有,甚至逆势加仓。

长期重仓持有优质公司,对投资标的的确定性要求很高,怎样才能确保胜率?答案是破解优质企业共同的基因密码,这一直是天弘基金股票投研部门的持续工作。

今年一季度的总结中,身为消费组组长的刘国江再度更新了优质消费公司的选股模型:区分了产品类消费、服务类消费,并概括出品牌、效率、标准化三个核心竞争力维度。

更进一步,刘国江给出了筛选优质消费公司的几大原则:产品具备持续提价的能力、能够制定行业规则和创造需求的潜力、竞争力经得起时间考验和压力测试、顶尖的企业家、合理看待估值等等,并给出了缜密的论述。期待二季度的更新!

投资医药这个好赛道也需好实力

医药板块可谓是这几年的好赛道。Wind数据显示,截至2020年底,医药基金在2018年以来的主动股票基金业绩前十中占据5位。今年上半年医药相关基金也表现出众。

比如,由郭相博管理的天弘医药创新基金上半年表现突出。值得注意的是,身为基金经理的郭相博,在当时基金发行时“为了更好地感知持有人在市场波动时的心理状态”,也认购了100万元天弘医药创新基金。与持有人一路走来,郭相博在每周的周度点评中,不乏在市场波动时对基金持有人的鼓励和陪伴。比如5月份在沪指3600点时的交流:

最近市场尤其是医药板块涨幅比较好,很多投资者问3600点这个位置还能不能追,判断点位这个事情在目前的结构性市场下可以说没有太多意义。我见过很多的持有人,他能够承受下跌,刚开始跌的时候紧张,跌多了就淡定躺平。

相反,上涨的时候,不管卖不卖,每天要打开行情软件看好几次收益情况,越涨越想看,越看越惦记这点事,最后越惦记跑的越快,错失了后面的收益。下跌耐得住寂寞,上涨却守不住繁华。

我更多的希望持有人有最起码中期的投资周期,一方面是医药行业不是昙花一现的行情,值得你去中期投资;另外一方面,也是希望大家能够真正的能够通过长期的投资,在医药行业中赚到比波段投资更多的收益。

虽然医药行业是个长牛赛道,但今年以来医药类基金的业绩分化也很大,从这个角度看,像郭相博这样能够坚持正确投资理念、同时具备超额深度研究能力的基金经理尤为可贵。

天弘越南市场QDII:看好越南,就选我

下面登场的是上半年的“网红”基金——天弘越南市场QDII。为啥,这只产品上半年帮持有人赚了不少钱。而且更重要的是,这是一只天弘独有的“宝藏基金”,国内唯一一只越南主题QDII基金。

这只产品自去年放开限购以来,好多老用户都在不断复购。从去年中报到年报,持有人户数增长了87%,但是规模翻了3.8倍!今年一季度规模又比去年年底涨了74%,看来这只“宝藏基金”正在被越来越多的聪明投资者发现。

这只产品追踪越南的VN30指数,主要投资于越南的“核心资产”——胡志明交易所上市的流通市值靠前的30只股票。

投资海外市场,获取的信息有限,投资过程难免有些忐忑。别担心,基金经理胡超是陪伴式投资的典范,经常在支付宝理财社区和基民互动回答问题,解答大家的投资疑惑。据说,胡超总每天坐地铁上班时,胡超总都会打开支付宝理财社区看看有没有需要解答的问题。

天弘固收+:理财压舱石就是稳,不焦虑

最后是压轴部分——堪当家庭理财压舱石的固收+产品。家庭理财压舱石,自然要稳,而且要长期稳,力争回撤可控,收益稳健。

这样的产品天弘基金有不少,而且得到了业内的广泛认可。招商证券研报从“成立时间早于2016年,具有5年以上的可验证投资业绩;2016年以来不同年份(含2021年)均实现正收益,区间年化收益率超过5%;2016年以来不同年份(含2021年)最大回撤不超过-10%;至少具备1名基金经理管理产品时间超过3年,且曾经获得过中证报金牛产品奖等市场广泛认可的奖项”四个条件进行筛选,全市场最终只能筛选出12只基金产品,天弘基金的固收+旗舰产品天弘永利债券B和天弘安康颐养A双双入选。

而且在国际权威基金评级机构晨星最新一季的一年期、三年期、五年期、十年期基金业绩排行榜上,天弘永利债券均位列普通债券型基金业绩的前十名!全市场仅4只产品做到哦!

根据中国证券投资基金业协会今年3月份发布的《全国公募基金投资者状况调查报告(2019年度)》,约有89%的投资者在出现投资亏损时会出现情绪焦虑。不过,如果亏损幅度有限(10%以内)的话,超过8成的投资者是不会有明显焦虑的。

从这个角度看,天弘永利债券B和天弘安康颐养A有望为投资者创造良好的持有体验,投资者不会因为亏损出现明显焦虑。

数据显示,目前天弘旗下固收+持有人数量超过100万人,其中超8成的投资者平均持有时间超4年,赢得了众多投资者的信赖。

 

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