5月海外电动车销量点评:销量环比稳步向上 美国市场大超预期

小柚财经:5月海外电动车销量点评:销量环比稳步向上 美国市场大超预期

  5 月海外电动车销量22.73 万辆,同比增加234%,环比增加18%,符合预期:根据Marklines 统计,5 月全球电动乘用车销量43.09 万辆,同比上升204%,环比上升12%,环比恢复增长,销量表现优于4 月。其中,国内电动乘用车销量为20.36 万,同比上升176%,环比上升6%。海外销量符合预期,5 月海外电动车销量22.73 万辆,同比增加234%,环比增加18%。

  欧洲市场环比稳步增长,德法英贡献主要增量:5 月欧洲共销售15.49万辆,同环比+220%/+12%,电动车渗透率恢复到11.64%,同比增5.24pct,环比增0.99pct;1-5 月共销售69.75 万辆,同比+128%。其中德国5 月销售5.31 万辆,同环比+260%/+7%,占欧洲销量比重34%,是欧洲市场主要增量来源,电动车渗透率增至23.01%;1-5 月共销售24.09 万辆,同比+175%。

  美国电动车5 月销量5.78 万辆,再创新高,大超市场预期:美国5 月销量5.78 万辆,同比+305%,环比增加40%,再创新高,大超市场预期。纯电份额依旧居高,占比77.16%,EV 销量4.46 万辆,同环比+325%/+49%,其中特斯拉贡献64.57%销量;美国1-5 月累计销量22.39万辆,同比+107%,平均渗透率为3.2%。

  特斯拉5 月全球销7.40 万辆,美国市场贡献主要增量:5 月特斯拉全球共销售7.40 万辆,同环比+222%/+63%,1-5 月累计销售29.42 万辆,同比增144%。美国市场5 月销售2.88 万辆,同环比+253%/73%,占比39%,1-5 月累计销量11.47 万辆,同比增63%。中国市场5 月销3.35万辆,占比17%,销量同环比+202%/+29%;1-5 月累计销量12.86 万辆,同比大升671%。欧洲5 月特斯拉销售0.88 万辆,环比大增633%,同比增加218%,占比26%;1-5 月累计销量4.13 万辆,同比增42%。

  分车企来看,海外市场大众高居首位,特斯拉紧随其后,Stellantis 位列第三:5 月海外市场大众集团销量5.20 万辆,同环比+370%/+15%,1-5 月累计销售19.60 万辆,同比增193%。特斯拉5 月海外销量4.06 万辆,同环比+241%/+107%,1-5 月累计销售16.56 万辆,同比增57%。

  Stellantis 5 月销量2.16 万辆,环比减少2%;1-5 月累计销售10.03 万辆。

  5 月海外装机同比上升291%,环比上升18%:5 月海外电池装机电量13.60Gwh,同比上升291%,环比上升18%。其中,LGC 5 月装机5.49Gwh , 同环比+197%/+1% 。松下5 月装机3.73Gwh ,同环比+314%/+39%;三星5 月装机电量为0.88Gwh,同比增加109%,环比降低5%。

  继续强烈推荐三条主线:一是特斯拉及欧美电动车供应商(宁德时代、亿纬锂能、容百科技、天赐材料、中伟股份、恩捷股份、璞泰来、新宙邦、科达利、宏发股份、汇川技术、三花智控、当升科技、欣旺达);二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐材料、华友钴业,关注赣锋锂业、天齐锂业、多氟多、天际股份);三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、德方纳米、天奈科技、星源材质、诺德股份,关注中科电气、嘉元科技、国轩高科、孚能科技)。

  风险提示:政策及销量不及预期。

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