商业贸易:唯品会:多渠道深耕在线折扣零售 商业模式打造独特平台优势

小柚财经:商业贸易:唯品会:多渠道深耕在线折扣零售 商业模式打造独特平台优势

  中国折扣零售市场领头羊,深耕折扣零售行业赛道。唯品会借助“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的电商横式,提供独特消费体验,十二年全场景布局,深耕折扣零售行业赛道。对标美国,中国折扣零售市场正处于扩张期,市场较为分散,未出现头部公司。唯品会线上积极扩张电商平台,线下布局奥特莱斯,线上下同时发力,颇具行业引领者风范。

  财务分析:自营服饰收入为主,业绩连年走高,降低履约成本提高营销成本,为长期扩张蓄力。唯品会公司业绩连年走高,营收主要以自营为主。

  2020 年总营业收入为1019 亿元,其中自营商品收入为974 亿元占总营收的96%。按照细分品类来看,自营服饰为主要支柱,2020 年自营服饰创造35.4 亿元收入,服饰占 GMV 比例为70%,精准面向年轻女性客户群体。

  同时,唯品会在2019 年推出JITX 供应模式,又与顺丰展开物流合作,双管齐下提高物流效率,有效降低履约成本,可以缓解盈利压力,为净利润的增长有效减负。同时,唯品会并加大营销力度,提高营销成本,通过剧集,综艺等广告投放,以及社交媒体平台,网红直播等途径,全渠道营销手段增强客户粘性,为长期扩张蓄力。唯品会在全渠道营销上的投入展现出其不断扩大客群,提高营收的野心。在营销布局之下,可以期待唯品会的活跃用户数与GMV 的进一步增长。

  用户分析:瞄准年轻中产女性群体,用户粘性强,与“京腾”合作带来流量新生机。唯品会借助精准用户画像,聚焦年轻中产女性群体。该群体规模大,收入预期增长状况好,对高层次消费与高质量生活的追求将为唯品会带来较大市场潜力。唯品会用户及订单众多,且增速较快,用户粘性高。2020年年报显示,唯品会活跃用户数达8390 万人,订单数达6.9 亿。用户数增速较快,且复购率高,2020 年复购用户达6820 万,占总活跃用户数的81.3%。

  复购订单占比长期维持高位,且逐渐上升,2020 年复购订单占比达97.7%。

  唯品会还借助付费会员体系凝聚核心用户,进一步提高用户粘性。

  此外,唯品会又与京东,腾讯合作,打通流量通道。乘腾讯,京东私域流量快车,唯品会活跃用户数及总订单数稳步上升,扭转增速放缓趋势。

  “品牌+特卖”为核心,买手制触达品牌,深化品牌定位。唯品会借助奥莱模式打造独特商业优势,知名品牌集合、商品优惠力度大,以其“多快好省”

  吸引更多消费者。同时,特卖模式占领用户心智,带来高周转率。此外,唯品会月活、市占率均位特卖电商首位。唯品会另采用买手制度,千人买手团队触达品牌,经验丰富,时尚嗅觉敏锐的买手团队为唯品会货源的质量与审美保驾护航,也为唯品会用户带来了独特的商品体验。

  风险提示:活跃用户数增长不达预期,行业竞争加剧,正品质量隐患

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