前三季度保险业现“剪刀差”:保费同比降1.3% 赔付大增16%

小柚财经:前三季度保险业现“剪刀差”:保费同比降1.3% 赔付大增16%

  前三季度保险业现“剪刀差” 保费同比降1.3% 赔付大增16%

  天平的两端,同时增减重量方能保持平衡。不过,今年前三季度,保险业的这种平衡被打破了。根据银保监会最新统计数据,前三季度行业保费收入同比下降1.3%,而同期的赔付支出同比大幅增长16%。

  一边是保费的同比下滑,一边是赔付的大幅增长,保险业今年在承保端的压力可想而知。究其原因,综合多位接受记者采访的业内人士观点,人身险保费下降主要受宏观经济、消费者预期变化、保险营销员大幅“脱落”等方面的影响,财产险保费下降主要受车险综合改革的影响。赔付增加则主要是赔付延迟、保额提升、此前销售的短期产品集中兑付等几方面的原因。

  产险寿险保费

  同比均下降

  银保监会数据显示,前三季度,行业原保险保费收入为36514亿元,同比下降1.3%。分业务看,财产险保费收入为8782亿元,同比下滑4.77%;人身险保费收入为27733亿元,同比下滑0.13%。

  纵向对比来看,今年前三季度保费收入是近5年同期唯一一次出现同比下滑,而赔付增长则是近5年同期增速最高。一降一升之间,保险业在承保端的压力剧增。

  上海对外经贸大学金融学院保险系教授郭振华对《证券日报》记者表示,财险业保费同比下滑主要受车险综合改革的影响,人身险保费同比下滑有多方面原因,包括保险代理人队伍难以增员、重疾险销量已经非常大且难以再大规模增长、监管趋严导致销售流程更规范更复杂等。

  中央财经大学中国精算研究院精算科技实验室主任陈辉对《证券日报》记者表示,今年保费同比下滑主要是因为消费者预期发生了变化,目前,居民财富正处于重新配置的调整期,而现有保险产品对于居民财富的配置缺乏吸引力,导致保费的负增长;同时,近年资本偏好也有所改变,寿险业持续发展的资本不足。

  最新数据显示,前三季度,行业车险保费收入为5622亿元,较去年同期减少586亿元,同比下滑9.44%。由于目前车险在财险公司保费中占比过半,约为53.6%,其保费的明显下降必然拖累财险业整体保费收入。

  从人身险来看,受人们对未来的预期等因素影响,保险作为可选消费,需求被明显抑制或延迟。同时,目前我国重疾险在健康险业务的总保费中占比近60%,而在重疾险定义更新等因素影响下,该市场增长乏力,抑制整体保费增长。此外,今年保险代理人大幅“脱落”也显著影响到保险销售。中国平安、新华保险相关负责人在今年的中期业绩发布会上透露,据行业统计数据,全行业保险代理人已从900多万人降至400多万人。

  申万宏源证券分析师葛玉翔对《证券日报》记者表示,展望2022年,车险综改对车险保费的抑制将明显减弱,加上非车险业务的快速增长,明年财险业保费实现同比增长压力不大。而寿险业务要看如何尽快恢复个险渠道销售,稳定队伍收入、夯实队伍基础,这是摆在寿险公司面前的最大课题,寿险公司应尽快优化基本法考核、聚焦长期主义、在以客户为中心的指导思想下优化产品结构和布局。

  陈辉认为,保险行业要摆脱保费增长低迷的关键不在于宏观环境、监管政策、市场变化等外在变量,而在于内生变量,保险公司只能通过再定位、再规划、再出发来寻求变革与发展。

  预计明年赔付增速

  仍将高于保费增速

  在保费收入同比下降的同时,前三季度保险赔付同比大幅增加16%。究其原因,去年部分赔付延迟、短期寿险产品集中兑付、保险保障提升等原因被业界人士重点提及。

  葛玉翔分析道,2020年疫情对出行和社交距离有一定限制,导致部分医疗险、车险、意外险等产品的赔付有所延后,去年同期尤其是去年上半年的赔付基数较低。同时,2015年至2017年间,寿险行业储蓄型业务新单保费增长较快,部分5年期左右业务在2020年至2022年之间逐步到期,满期兑付也将体现在“赔付支出”上,一定程度上推高了赔付数据。此外,值得注意的是,从统计口径来看,2021年6月起,银保监会的月度经营数据不再包含被接管的险企,因此在计算同比数据时,前后口径所异对最终结果也有一定影响。

  同时,还有分析人士指出,从行业整体来看,今年前三季度“保费降、赔付升”的原因之一是保障金额的大幅提升。前三季度,保险业提供的保险金额达8315.86万亿元,同比大幅增长了24.4%。在保费收入下降的情况下,保额大幅提升,一方面是部分产品在价格不变或者下降的情况下提升了保障;另一方面是近两年保险业积极承担社会责任,赠送了很多保险保障,尽管没有保费收入但会产生相应赔付。

  未来,赔付高增长的现象还会持续吗?葛玉翔认为,综合考虑,行业2022年仍面临赔付增速高于收入增速的压力。

  一方面,从财险来看,今年9月19日车险综合改革运行满一年后,所有存量保单均为综改后保单,因此,明年车险赔付率仍有进一步提升的压力,但保费收入下降压力将得到缓解。

  另一方面,从寿险来看,2018年至2021年连续4年行业新单增速低迷,2021年起部分险企续期业务已出现同比下滑,预计明年人身险行业续期业务下降压力进一步加大,同时新单保费难以快速恢复。因此,预计明年人身险保费同比仍有下滑压力,而赔付额受前期储蓄型业务到期的影响,预计赔付增速仍将高于保费收入增速。

  整体来看,郭振华认为,仅看承保端,保险行业今年的经营绩效处于下滑状态,但他认为今年也很可能是行业底部,如果宏观经济向好,明年保险业的承保端指标将得到改善。

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