网易云音乐VS腾讯音乐 业务数据详细对比

小柚财经:网易云音乐VS腾讯音乐 业务数据详细对比

  网易云音乐发布招股书,冲刺港股IPO。美股腾讯音乐刚刚发布Q3财报,与网易云遥相呼应。中国两大在线音乐平台均登陆资本市场,谁会更受投资者青睐?谁的市场接受度更高?

  90后最喜欢的在线音乐平台

  网易云音乐成立于2013年,据灼识咨询报告,网易云音乐是中国最受90后欢迎的在线音乐平台和最大的独立音乐人在线孵化平台。

  音乐社区是其一大投资亮点。网易云音乐拥有中国最大的音乐社区,在线音乐服务月活跃用户为1.85亿,拥有音乐曲目超过6000万首,独立音乐人创作的曲目超过140万首。

  用户方面,平均每名日活用户每天的听歌时长为76.9分钟,用户创作歌单数超过28亿条。用户创作内容(UGC)占比为27%。其中90后用户占比约90%。月活用户中,一二线城市用户占比为58%。

  付费业务方面,2021年前6个月的在线音乐服务月付费用户为2600万。社交娱乐服务月付费用户数为49.6万人。在线音乐服务月活用户数为1.85亿。

  在独立音乐人孵化方面,目前网易云有超过30万的原创音乐人,原创音乐人作品播放占比为47%。此外,网易云还有中国首个系统性扶持计划“石头计划”、首个中国全新收益模式“云梯计划”、首个大型原创音乐盛典“硬地围炉夜”。

  营收方面,网易云2021年上半年总营收31.84亿元,同比增长61%。

  腾讯音乐三季报亮眼

  营收方面,腾讯音乐发布三季报,季度内总收入同比增长 3.0%至 78.1 亿元,符合市场预期,同比驱动力主要来自在线音乐订阅收入的稳健增长。

  季度内毛利率同比-2.9ppts 至29.6%,主要由于长音频的内容投入以及社交娱乐业务收入的同比下滑。

  调整后净利润同比-21.2%至10.6亿元,对应调整后净利率同比-4.2ppts 至13.6%,好于市场预期,主要由于公司更多采用内部流量高效获客,优化销售费用投放。

  订阅收入方面,Q3 在线音乐总收入同比增长 24.3%至 28.9 亿元,主要由订阅收入同比 30.2%的稳健增长所驱动。

  季度内在线音乐 MAU 环比增长2.1%至 6.36 亿,延续了上个季度的环比提升势头,ARPPU同比-5.3%至 8.9 元,主要受首月优惠等促销活动影响。

  Q3 非订阅收入同比增长 14.4%至 9.9 亿元(VS Q1/Q2同比增长27.0%/27.3%),相比前两季度增速放缓,主要受到监管对开屏广告整治的影响,目前公司正逐步对开屏广告形态进行整改,同时增加新的广告形态等,我们认为伴随着公司对监管政策的消化调整,未来广告仍业务仍有望呈现出健康的增长态势。

  季度内长音频用户保持强劲增势,MAU 同比+89%至 1.4 亿,季度末付费用户数达 500 万,同比增长超过 100%。

  社交娱乐方面,Q3 社交娱乐业务收入同比减少 6.4%至 49.2 亿元,付费用户数同比-4.8%至 1,000 万,环比-9.1%,主要由于行业竞争加剧和监管要求趋严,同期社交娱乐业务月度 ARPPU 值同比-1.7%至163.9 元。

  其中季度内 Q 音直播的收入同比增长超过 100%,目前在社交娱乐业务中收入占比达到中高个位数,已吸引了超 10,000 名歌手进行直播,未来有望成为社交娱乐板块的重要增长动力。

  除此之外,K 歌业务也正对产品进行调整,包括拓展社交互动功能,强化歌房商业化变现以提升用户活跃度。

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