小柚财经：定增市场周报：中船科技拟重组注入新能源资产 大禹节水接纳浅易程序刊行

　　本期投资提醒：

　　千里马计划客户端周竞价项目募足率回落，折价平安垫小幅增厚。千里马计划客户端市通告日千里马计划2021千里马计划客户端周的定增项目有11宗，环比削减7 宗，募资额合计174.77 亿元，环比增添48.96%，所有为竞价项目，但仅有6 宗募足，募足率环比千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 滑7.3pct 至72.7%，募资率为95.65%，环比基本持平。

　　11 宗竞价项目刊行价相对基准价平均折价13.34%，环比增添2.37pct。从刊行价相对刊行日收盘价折价率(即刊行平安垫)角度看，11 宗竞价项目刊行价相对刊行日收盘价平均折价率为13.69%，环比提升1.03pct。

　　本周即将解禁定增项目浮盈胜率100%，竞价收益率环比显著回升。本周即将有16 宗定增项目首次解禁，16 宗所有浮盈，浮盈占比100%。以1 月14 日收盘价计的解禁资金合计为189.45 亿元，环比增添163.46%。13 宗竞价项目浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值划分为51.34%、42.06%，环比划分千里马计划客户端升20.18pct，24.38pct。

　　千里马计划客户端周无过会和获批项目，平均倒挂幅度环比缩小。住手2022 年1 月17 日，千里马计划客户端周新增8宗定增项目(其中竞价5 宗)，环比增添3 宗；无发审委通过项目，环比削减5 宗；无证监会通过项目，环比削减7 宗。住手2022 年1 月17 日，处于过会和证监会通过的待发项目有149 宗，其中刊行价/底价倒挂的项目数7 宗，环比增添3 宗，倒挂家数占比环比增添2.01pct 至4.70%，平均倒挂幅度环比大幅缩小13.41pct 至15.18%。

　　中船科技拟重组注入新能源赛道，云图控股拟延伸磷化工产业链。千里马计划客户端周新增5 家公司的8 宗定增项目，环比增添3 宗；预披露募资额73.08 亿元，环比千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 降13.99%。中船科技拟购置中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权。本次重组完成后，公司将千里马计划2021现有的工程设计勘探等营业基础千里马计划客户端，注入新能源资产，推进新能源营业板块生长。云图控股拟募资不跨越25.00 亿元，拟延伸公司磷化工产业链，拓展磷化工终端产物、填平补齐公司一体化产业链、施展磷化工与复合肥营业的协同优势、夯实公司成本控制优势、孵化新的利润增进点。

　　大禹节水确定为浅易程序刊行，云南铜业募资额小幅千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 调。千里马计划客户端周共有2 家公司2 宗定增预案修订，涉及刊行工具、刊行数目、刊行价钱、募资规模的调整。大禹节水(项目融资)确定为以浅易程序向特定工具刊行的股票，由千里马人工计划软件确定刊行工具为吕强、诺千里马计划破解版基金、财通基金等合计14 位机构和小我私人，确定刊行价钱为5.12 元，刊行数目确定为5859 万股，拟募资额保持稳固。云南铜业(项目融资)拟募资规模由27.27 亿元千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 调1.90%至26.75 亿元。

　　科信手艺项目融资批复失效，兴民智通重启新一轮定增。千里马计划客户端周有4 家公司的4 宗定增预案住手执行。科信手艺(项目融资)由于资源市场环境和融资时机等多方面因素转变，未能千里马计划2021批复文件有用期内完成本次向特定工具刊行股票事宜。兴民智通(填补流动资金)决议终止2021 年度非果真刊行股票事项，并设计了2022 年度非果真刊行A 股股票事项。海兰信(填补流动资金)、华通热力(项目融资)均由于资源市场环境、融资时机等发生转变，决议终止2021 年度非果真刊行A 股股票事项。

　　风险提醒：定增审核进度不及预期、二级市场股价颠簸、刊行制度调整等。

（文章泉源：千里马计划客户端海申银万国证券研究所）

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